2005年5月24日「MORIB電鉄〜in Frank Lloyd Wright」（山形県山形市 Frank Lloyd Wright）

出演：あがた森魚、アベ　シュンスケ、マカロニ、スリーピース　オブ　コミュニケーション

＊＊＊あがた森魚　演奏曲＊＊＊
港のロキシー
空飛ぶ理科教室
リラのホテル
象ねづみの校庭
冬のサナトリウム
春の嵐の夜の手品師
いとしの第六惑星
佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど
赤色エレジー
百合コレクション

〜アンコール〜
銀星
大寒町

演奏
あがた森魚（vo、g、key）、ライオン・メリィ（key、acc、cho）