2005年5月23日「MORIB電鉄〜in enn」（仙台　LIVE HOUSE enn）

出演：あがた森魚、コサキコウヘイ、佐々木大、Mallow

＊＊＊あがた森魚　演奏曲＊＊＊
手品のわるつ
小さな喫茶店
春の嵐の夜の手品師
いとしの第六惑星
空飛ぶ理科教室
佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど
赤色エレジー
百合コレクション

〜アンコール〜
港のロキシー
大寒町

演奏
あがた森魚（vo、g、key）、ライオン・メリィ（key、acc、cho）