2004年7月21日「星繁きモナリウムの夜」（下北沢 mona records）

出演：あがた森魚、HARCO

＊＊＊あがた森魚　演奏曲＊＊＊
陽は昇る星は降る
二十四時間の瞳
黄昏歌劇
香ル港
少年カリブ
かぼちゃはpotiron
佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど
山羊のミルクは獣くさいオイラの願いは照れくさい

〜アンコール〜
矢車草の夢みたいなこと

演奏：あがた森魚（vo、g）、渡辺ゆきこ（g、cho）、川上美智子（vo）、HARCO（key）