＜DISK-1 収録曲＞

ハートのクイーン	作詞・作曲・編曲：あがた森魚	デビューシングル「赤色エレジー」B面
トーキー街の少女「街の君」	作詞・作曲：西岡恭蔵　編曲：蜂蜜ぱい	シングル「永遠のマドンナ」
函館ハーバーセンチメント	作詞・作曲：あがた森魚　編曲：鈴木慶一	シングル「函館ハーバーセンチメント」A面
山田長政	作詞・作曲：あがた森魚　編曲：細野晴臣	シングル「函館ハーバーセンチメント」B面
アカシアの雨がやむとき	作詞：水木かおる　作曲：藤原秀行　編曲：池田光夫、あがた森魚	シングル「アカシアの雨がやむとき」A面
花嫁人形	作詞：蕗谷虹時　作曲：杉山長谷夫　編曲：あがた森魚	シングル「アカシアの雨がやむとき」B面
Be My Baby	作詞：漣健児　作曲：Jeff Barry、Ellie Greenwich、Philip Spector	季刊「MOMO」付録ソノシート
ジュリエッタの夏	作詞：あがた森魚　作曲：Pedro B Laurenz　編曲：ウインク・サーヴィス	シングルCD「ジュリエッタの夏」
ブエノス・アイレスの冬休み	作詞・作曲：あがた森魚　編曲：ウインク・サーヴィス	シングルCD「ジュリエッタの夏」
ホッホホーイのうた	作詞・作曲：あがた森魚　編曲：ウインク・サーヴィス	シングルCD「ジュリエッタの夏」
ぼくの生まれた港	作詞・作曲：あがた森魚　編曲：ウインク・サーヴィス	シングルCD「ジュリエッタの夏」
太陽のラルティーグ	作曲：あがた森魚　編曲：渡辺等	シングルCD「太陽のラルティーグ」
続・日曜だってダメよ	作詞・作曲：あがた森魚　編曲：渡辺等	シングルCD「太陽のラルティーグ」
キットキット！！遠く遠く！！	作詞：あがた森魚、草間和夫　作曲・編曲：小杉保夫	シングルCD「キットキット！！遠く遠く！！」
ハリスの旋風	作詞：あがた森魚　作曲：光永巖　編曲：ピロスマニア	シングルCD「キットキット！！遠く遠く！！」

＜DISK-2 収録曲＞

アウグスチヌスのお月さま	作詞・編曲：あがた森魚　作曲：ライオン・メリィ	カセットブック「東京1ダース」
革命晩餐会の夜	作詞・作曲：あがた森魚　編曲：長谷川トモキ	内田美奈子原作「赤々丸」イメージアルバム
摩天楼に眠る児	作詞・作曲：あがた森魚　編曲：長谷川トモキ	内田美奈子原作「赤々丸」イメージアルバム
これが自由というものか	作詞・作曲：三木鶏郎　編曲：雷蔵	「あがた森魚のTHEエノケン」
パレアコリントスの幻	作詞・作曲：あがた森魚　編曲：鈴木惣一朗	寺山修司トリビュート「失われた時をもとめて」
森の水車	作詞：清水みのる　作曲：米山正夫　編曲：美島豊明	CDブック「少年歳時記」
枯葉	訳詞：岩谷時子　作曲：ジョセフ・コズマ　プロデュース＆アレンジ：コモエスタ八重樫	「拝啓、越路吹雪様」サントワ・マミックス　越路吹雪トリビュート
ジョン・クック	作詞：和田誠　作曲：桜井順	「またまたマザー・グース」
襟裳岬	作詞：岡本おさみ　作曲：吉田拓郎　編曲：吉川忠英	「岡本おさみ　アコースティクパーティ with 吉川忠英」
森の小人	作詞：山川清、玉置登美夫　作曲：山本雅之　編曲：久保田麻琴	「にほんのうた第一集」
バケルノ小学校校歌（バケルノ小学校ヒュードロ組）	作詞：柏葉幸子　作曲：比呂公一	2003年NHK教育テレビ「バケルノ小学校ヒュードロ組」
津軽海峡・冬景色	作詞：阿久悠　作曲：三木たかし　編曲：松延耕資	「歌鬼2〜阿久悠 vs.フォーク〜」

注：「アウグスチヌスのお月さま」について、本CDでは『作詞・編曲：あがた森魚』とクレジットされているが、あがた森魚が本当に編曲しているかどうかは甚だ疑問。
初出のカセットブックにも再発盤CDにも「作詞：あがた森魚」としか記載されていない。