2012年11月25日「第22回青梅アートフェスティバル2012」（東京都青梅市）

＊＊＊第一部　住江ステージ　演奏曲＊＊＊
蒲田行進曲
女と男のいる舗道
最后のダンスステップ
赤色エレジー
ブリキ・ロコモーション

＊＊＊第二部　勝沼ステージ　演奏曲＊＊＊
最后のダンスステップ
俺の知らない内田裕也は俺の知ってる宇宙の夕焼け
風たちぬ
つんのめってるんだ
赤色エレジー
佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど

〜アンコール〜
大寒町

演奏：あがた森魚（vo、g）、東谷健司（cb)、駒沢裕城（pd、cho）、光永巖（g、cho）、ライオン・メリィ（acc、cho）