2005年9月27日「MORIB電鉄〜クラクラ第2号」(長野県松本市 喫茶クラクラ)

***田口昌由 演奏曲***
愛しい人へ

***あがた森魚 演奏曲***
香ル港
MEZCAL(はじめに歌ありて)
黄昏歌劇
かぼちゃはpotiron
オー・ド・ヴィ
春の嵐の夜の手品師
手品のわるつ
ジェットプレーンの翼
たそがれる海の城
佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど
山羊のミルクは獣臭い、オイラの願いは照れくさい
赤色エレジー
最后のダンスステップ

〜アンコール〜
港のロキシー
大寒町

演奏:あがた森魚(vo、g)、田口昌由(b、g、key、cho)、
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