2005年6月27日「MORIB電鉄〜旭川号」(北海道旭川市 アーリータイムズ)
***田口昌由 演奏曲***愛しい人よ
***あがた森魚 演奏曲***
港のロキシー
黄昏歌劇
陽は昇る星は降る
かぼちゃはpotiron
オー・ド・ヴィ
手品のわるつ
サブマリン
春の嵐の夜の手品師
冬のサナトリウム
いとしの第六惑星
赤色エレジー
ジェットプレーンの翼
佐藤先生はザンコクな人ですけど
山羊のミルクは獣くさいおいらの願いは照れくさい
〜アンコール〜
Be My Baby
大寒町
演奏:あがた森魚(vo、g)、田口昌由(b、g、key、cho)