2005年6月25日「MORIB電鉄〜空想の森映画祭号」（北海道上川郡新得町 新内ホール）

＊＊＊田口昌由　演奏曲＊＊＊
愛しい人よ

＊＊＊あがた森魚　演奏曲＊＊＊
Mezcal
黄昏歌劇
陽は昇る星は降る
かぼちゃはpotiron
オー・ド・ヴィ
手品のわるつ
サブマリン
春の嵐の夜の手品師
冬のサナトリウム
いとしの第六惑星
赤色エレジー
ジェットプレーンの翼
佐藤先生はザンコクな人ですけど
山羊のミルクは獣くさいおいらの願いは照れくさい

演奏：あがた森魚（vo、g）、田口昌由（b、g、key、cho）