2005年6月23日「MORIB電鉄〜一匹長屋号」（北海道小樽市 一匹長屋）

＊＊＊田口昌由＆渡辺ゆきこ　演奏曲＊＊＊
愛しい人よ（田口昌由）
明日（渡辺ゆきこ）

＊＊＊あがた森魚　演奏曲＊＊＊
億光年の岩で転げてる
黄昏歌劇
陽は昇る星は降る
かぼちゃはpotiron
オー・ド・ヴィ
今にしてみれば
ジェットプレーンの翼
春の嵐の夜の手品師
冬のサナトリウム
いとしの第六惑星
赤色エレジー
佐藤先生はザンコクな人ですけど
山羊のミルクは獣くさいおいらの願いは照れくさい

〜アンコール〜
港のロキシー
大寒町

演奏：あがた森魚（vo、g）、田口昌由（b、g、key、cho）、渡辺ゆきこ（g）