2005年5月28日「MORIB電鉄〜クラクラ號」（長野県松本市　喫茶クラクラ）

＊＊＊演奏曲＊＊＊
かぼちゃはpotiron
空飛ぶ理科教室
雪ヶ谷日記
冬のサナトリウム
24時間の瞳
億光年の岩で転げてる
手品のわるつ
黄昏歌劇
リラのホテル
いとしの第六惑星
赤色エレジー
山羊のミルクは獣臭いオイラの願いは照れくさい（一部のみ）
佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど
百合コレクション

〜アンコール〜
港のロキシー
大寒町

演奏
あがた森魚（vo、g、key）、ライオン・メリィ（key、cho、tambourine）