2005年5月22日「MORIB電鉄〜風と木の號」（福島県福島市 カフェギャラリー風と木）

出演：あがた森魚、コサキコウヘイ、佐々木大、Mallow

＊＊＊あがた森魚　演奏曲＊＊＊
Mezcal
かぼちゃはpotiron
小さな喫茶店
リラのホテル
黄昏歌劇
銀星
いとしの第六惑星
手品のわるつ
ジェットプレーンの翼
春の嵐の夜の手品師
赤色エレジー
佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど
百合コレクション

〜アンコール〜
港のロキシー
大寒町

演奏
あがた森魚（vo、g、key）、ライオン・メリィ（key、acc、cho）、秋山幸広（per）