2005年4月2日「MORIB電鉄　早春展望號　〜かずろうスペシャル〜」（滋賀県甲賀市 水口芸術文化会館）

出演：あがた森魚、the kazuroo king states

＊＊＊演奏曲＊＊＊
オー・ド・ヴィ
小さな喫茶店
リラのホテル
手品のわるつ
黄昏歌劇
いとしの第六惑星
春の嵐の夜の手品師
赤色エレジー
山羊のミルクは獣くさいオイラの願いは照れくさい（MC中に少しだけ歌う）
佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど
大道芸人

〜アンコール〜
海辺の生活
大寒町

演奏
あがた森魚（vo,g,p）、武川雅寛（vln,g,mandlin,tp,cho）
the kazuroo king states（b,g,dr,sax,cho　アンコールのみ）