2005年3月31日「MORIB電鉄　早春展望號」（京都府京都市 CLUB METRO）

出演：あがた森魚、mama! milk

＊＊＊演奏曲＊＊＊
オー・ド・ヴィ
黄昏歌劇
リラのホテル
手品のわるつ
春の嵐の夜の手品師 *
君はハートのクイーンだよ
僕は天使ぢゃないよ
ジェットプレーンの翼
佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど
大道芸人
大寒町

〜アンコール〜
赤色エレジー **
空飛ぶ理科教室 *
いとしの第六惑星
演奏
あがた森魚（vo、g、p）、武川雅寛（vln、g、mandlin、tp、cho）
水田十夢（b）*、金光浩（p）*
細胞文学（楽器、メンバー等不明）**