2005年3月25日「MORIB 電鉄・早春展望號」（岡山県岡山市 禁酒会館）

＊＊＊演奏曲＊＊＊
小さな喫茶店
リラのホテル
手品のわるつ
僕は天使ぢゃないよ
黄昏歌劇
空飛ぶ理科教室
春の嵐の夜の手品師
冬のサナトリウム
佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど
赤色エレジー
百合コレクション

〜アンコール〜
大道芸人
かぼちゃはpotiron
銀星
大寒町

演奏：あがた森魚（vo、g）、武川雅寛（vln、mandorin、tp、g、cho、）
アンコール　大道芸人〜銀星の３曲には黒瀬尚彦＆スプリングカムカムも演奏に参加。