2004年12月2日「イルミナシオン映画祭前夜祭」（北海道函館市 金森ホール）

＊＊＊演奏曲＊＊＊
港のロキシー
黄昏歌劇
オー・ド・ヴィ
赤色エレジー
佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど
山羊のミルクは獣くさい　オイラの願いは照れくさい
マウンテン
大道芸人

〜アンコール〜 大寒町

演奏
あがた森魚（vo、g）、青木慶則（key）、イトケン（d、per）、近藤泰次（b、cho）、渡辺ゆきこ（g、cho）
ゲスト：白井良明（b、vo）