2004年6月22日「森武電鉄アーリーサマーダイヤ2004 北へ」（北海道函館市 フライデーナイトクラブ）

＊＊＊演奏曲＊＊＊
港のロキシー
陽はまた昇る
自転少年
黄昏歌劇
銀星
春の嵐の夜の手品師
オー・ド・ヴィ
かぼちゃはpotiron
佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど
山羊のミルクは獣くさいオイラの願いは照れくさい
赤色エレジー
矢車草の夢みたいなこと

〜アンコール〜
大寒町

演奏：あがた森魚（vo、g）、イトケン（per）、たう