2004年5月8日　ザムザ阿佐ヶ谷「森武電鉄スプリングダイヤ2004〜ザムザ阿佐ヶ谷信号所前」

＊＊＊演奏曲目＊＊＊
赤色エレジー
オー・ド・ヴィ
春の嵐の夜の手品師
「函館Movie BoX-ing」エンディングテーマ
もしも明日遠くまで晴れたら
トワイライト・タイム
いま陽は昇る
ＢＣＡＤ
新星
（新曲　タイトル不明）
かぼちゃはpotiron
24時間の瞳
港のロキシー
僕は天使ぢゃないよ
太陽コロゲテ46億年
Be My Baby

〜アンコール〜
いとしの第六惑星
（新曲　タイトル不明）

演奏：あがた森魚（vo、g、key）、青柳拓次（g、acc.）、藤原真人（key）、渡辺慎二（dr）、高橋祐治（b）、イトケン（per）、渡辺大輔（g、cho）