2004年4月20日「森武電気鉄道スプリングダイヤ2004 北へ」（福島県福島市 カフェギャラリー風と木）

＊＊＊演奏曲＊＊＊
香ル港
もしも明日遠くまで晴れたら
陽はまた昇る
かぼちゃはpotiron
春の嵐の夜の手品師
雪ヶ谷日記
冬のサナトリウム〜サルビアの花
赤色エレジー
清怨夜曲
港のロキシー

〜アンコール〜
いとしの第六惑星
バケルノ小学校校歌
大寒町

演奏：あがた森魚（vo、g、p）、渡辺大輔（g）