2002年6月19日「あがた森魚とカルメン・マキの歌う夜」（北海道小樽市 マリンホール）

出演：あがた森魚、カルメン・マキ

＊＊＊あがた森魚　演奏曲＊＊＊
港のロキシー（１コーラスのみ）
小さな喫茶店
佐藤敬子先生はザンコクな人ですけど
山羊のミルクは獣臭いオイラの願いは照れくさい
リラのホテル
赤色エレジー

＊＊＊カルメン・マキ　演奏曲＊＊＊
時には母のない子のように
たつまき
人魚
かもめ
ムーンビーチの砂の上

＊＊＊あがた森魚　演奏曲＊＊＊
春の嵐の夜の手品師
Mezcal
いとしの第六惑星
港のロキシー
大寒町

〜アンコール〜（あがた森魚、カルメン・マキ）
Be My Baby
Every time we say good-bye

演奏：あがた森魚（vo、g）、カルメン・マキ（vo）、上田禎（key）、啼鵬(bandneon）、久保田麻琴（b）、三上敏視（g、パラフォン）